美年大健康买方团再次提高爱康国宾私有化交易要约价格

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美年大健康产业控股股份有限公司牵头的买方团再次向爱康国宾提交了进一步提价的优化收购要约,使这场争夺纳斯达克上市的中国医疗健康集团爱康国宾的控制权的收购大战再次升级。

公告显示,美年大健康牵头的买方团提议以每份美国存托股份(ADS)25美元的价格,全现金购买爱康国宾已发行的全部普通股,比爱康国宾发布公告收到其董事长兼首席执行官张黎刚牵头的内部买方团提议价格溢价约40.4%。

美年大健康还宣布,买方团增加三位新成员,分别是纪源资本、上海赛领资本管理有限公司和海通新创投资管理有限公司。

2015年8月,爱康国宾首席执行官张黎刚与方源资本提议以每股ADS 17.8美元的现金收购爱康国宾,完成私有化。

随后,深交所上市的美年大健康和一批投资者提交了每股ADS 22美元的收购价格,为爱康国宾的私有化之路带来意想不到的转折。

几天之后,爱康国宾采取毒丸计划反击美年大健康的收购计划。

两周后,包括中国平安旗下深圳市平安德成投资有限公司、太平资产管理旗下太平国发(苏州)资本管理有限公司、华泰瑞联基金管理有限公司、北京红杉坤德投资管理中心(有限合伙)和凯辉私募股权投资基金在内的美年大健康主导的买家团将收购价格提高至每股ADS 23.50美元

昨日,爱康国宾宣布阿里巴巴集团控股有限公司与安大略省教师退休金计划(Ontario Teachers’ Pension Plan)加入由张黎刚牵头的投资者财团,计划仍以每股美国存托股(ADS)17.8美元的价格收购他们尚未拥有的股份。

2013年9月,以上海为总部的美年大健康获得凯雷投资集团、中国平安保险和凯辉中法基金三家的联合战略投资,总注资金额3亿元人民币,2015年通过反向收购借壳江苏三友集团在深圳证券交易所实现上市。

江苏三友在公告中表示,公司已正式更名为“美年大健康产业控股股份有限公司”。

美年大健康借壳上市的两个月前,向其位于北京的竞争对手慈铭健康体检管理集团股份有限公司进行战略投资,计划在2015年内完成100%收购。

2014年4月,新程投资(NewQuest Capital Partners)和新加坡政府投资公司(GIC Private)支持的爱康国宾在纳斯达克上市,通过IPO融资1.53亿美元。

2014年,爱康国宾约占13.6%的中国私营体检市场份额。截至2015年11月30日,爱康国宾在全国22座城市中拥有80家自营体检中心。截至2015年3月31日的财年中,爱康国宾总共为360万名企业的员工和客户以及个人提供了服务。

完成收购慈铭体检后的美年大健康拥有200余家医疗及体检中心,2015年将为超过1000万人提供专业健康服务。