以北京为总部的中国电商京东(JD.com)计划以每股16至18美元的价格在纳斯达克证券交易所发行9370股美国存托股(ADS),最高融资17亿美元,公司5月9号提交的监管文件显示。
京东向美国证券交易委员会最新提交的文件中提高了其总融资目标,其最初在一月份提交的上市申请中的最高目标融资额为15亿美元。
这与其它一些中国公司纷纷缩减IPO规模或取消IPO计划形成鲜明对比。
监管文件还列明了京东股东在IPO时出售股份的情况。
老虎环球基金(Tiger Global Management)将出售1335.8万股股份,出售股份占京东股份总额的3%,其持股比例将从之前的18.1%降至15.1%。
专注于亚洲的对冲基金高瓴资本管理公司(Hillhouse Capital Management )将出售956.8股京东股份,持股比例从13%降至10%。高瓴资本由耶鲁大学毕业生张磊管理,他在耶鲁学习时曾在耶鲁大学捐赠基金(Yale Endowment)工作过。
由俄罗斯富商尤里•米尔纳(Yuri Milner)创立的投资公司DST Global将出售677.2万股股份,持股比例由此前的9.2%降至6.2%。
由徐新创办的今日资本(Capital Today)旗下管理的中国成长基金将出售575.6万股股份,持股比例也将由4.8%下降至3%。
红杉资本不会在此次IPO中出售其股份。
今年3月,总部位于深圳的中国互联网公司腾讯控股有限公司表示,公司计划以2.14亿美元收购京东商城15%的股份,其股份具有三年的锁定期。
腾讯的投资摊薄了其他投资者的股份。比如,老虎环球的持股比例由22.1%摊薄至18.1%,而高瓴资本的持股比例由15.8%摊薄至13%。
根据京东提交的文件,公司在2013年前9个月实现收入80.4亿美元,相比2012年全球收入67.6亿美元。在2013年前9个月实现净盈利1千万美元,相比2012年全年2.83亿美元的亏损。