NewQuest Capital计划1.9亿美元私有化中华水电

纽交所上市的中华水电公司表示已与私募股权公司NewQuest Capital Partners(新程投资)签订最终的私有化协议。

以香港为总部的私募股权公司NewQuest将以每股普通股1.17美元和每股美国存托股3.51美元的价格收购中华水电所有上市流通股。交易对中华水电的总估值约为1.9亿美元。

该价格较NewQuest 在2013年9月4日提出的初步非约束提议中的价格高18.2%。

NewQuest当时提议以每普通股0.99美元和每美国存托股2.97美元的价格进行收购,总估值1.6亿美元。

本次交易的最终价格较协议公布前最后一个交易日,即2013年9月3日收盘价每股美国存托股2.23美元溢价57.4%。

NewQuest目前持有中华水电49.8%的普通股。此外,NewQuest还持有中华水电的期权和认股权证,如果充分行权将使得其所持有的中华水电股权比例最高达到56.8%。

中华水电的董事会建议其股东支持该私有化交易。如果各项条款如期推进,该私有化交易预计在2014年上半年完成。届时中华水电将从纽交所退市成为一家私有公司。

NewQuest原身为美国银行美林的亚洲私募股权团队。2011年,公司从美国银行美林分拆出来,当时旗下拥有20多项私募股权投资组合。公司目前管理着一只规模约4亿美元的基金。

成立于2006年,中华水电是中国一家独立小型水电运营商。