据美国道富银行及主权财富基金国际论坛（IFSWF）昨日发布的白皮书显示，全球主权财富基金对私募股权、房地产、基建及新兴市场的投资增加，对上市及发达市场的投资配置减少。
“正如当今经济环境下所有投资者一样，主权财富基金也需将传统金融理论与复杂的现实情况相结合。”道富联营环球高级董事总经理兼主管Will Kinlaw表示。“他们意识到，在多数情况下，长期投资会占优势，因而他们一直在寻求能有长期丰厚回报的多元化风险投资机会。”
近年来，主权财富基金对另类投资、非上市项目及私人投资项目的配置大幅增加。在被调查的集团中，30%以上的受访单位对上述投资类型的配置比例有所增加，无受访者减持。
“此次调查提供的一个重大发现是私募市场的增长。”Kinlaw说道。“尽管这些投资极具吸引力，主权财富基金也会考虑流动性上的潜在风险。不过，不少基金花了大量时间和资源做调研，能够清楚地判断市场中的各种机遇。”
近1/5的被调查基金在过去3-5年内增加了对亚洲市场的投资配置，其中70%预期在该地区的投资力度将不会减少。
主权财富基金在亚洲地区的投资主要集中在三大资产类别：上市公司股票（90%），政府债券（70%），企业债券（60%）。
主权财富基金投资最多的三个国家是日本、美国和英国。
“投资私募市场必须具备丰富的本土投资及风险管理经验。”道富环球交易亚太区副总裁兼咨询解决方案主管Daniel Gerard表示。“采取针对不同市场的灵活投资策略，通过风险及分析解决方案，亚洲主权财富基金将能更好地抓住海外私募市场的投资机会。”
此外，近半数的被访主权财富基金在过去3-5年内增加了对新兴市场的投资。而无受访者增持国外政府债券，且减持国外政府债权的受访者比例占50%。