总部位于上海的中国企业集团复星国际有限公司有望以每股24.60欧元的收购价从法国度假村集团地中海俱乐部(Club Méditerranée)历时弥久的竞标大战中胜出,因为其竞标对手意大利博诺米家族经营的Investindustrial Group旗下子公司Global Resorts SAS表示不会再提高收购价格,公司发布的一份公告显示。
由中国亿万富豪郭广昌拥有的复星国际于去年12月19日提高对Club Med的收购价至每股24.60欧元,击败博诺米每股24欧元的报价。
复星的最终报价使总部位于巴黎的Club Med的估值从之前的9.15亿欧元增加到9.39亿欧元(11.3亿美元)。
对Club Med的竞标大战开始于2013年5月,复星国际联合全球私募股权公司Ardian提出每股17欧元的收购要约。
去年6月,在地中海俱乐部首席执行官Henri Giscard d’Estaing的支持下,双方决定将每股报价提高至17.5欧元。
去年8月,法国金融市场监管机构证实,Global Resorts提出以每股21欧元的价格收购Club Med。几天后,复星宣布取消收购计划。
但一个月后,复星和Ardian联合中国旅行社U-Tour发起最后还盘,将收购价提高至每股22欧元,使Club Med的估值达到8.39亿欧元。
当时,复星共持有Club Med 18%的股权,而Global Resorts则持有10%的股权。
去年11月上旬,Global Resorts SAS提出23欧元的收购价,使Club Med估值达到8.74亿欧元。Global Resorts领导的买方财团还从公开市场购买了Club Med股票,目前共持有公司15.9%的股权,且有可能进一步增持至18.9%。
美国私募股权投资巨头KKR此次也作为少数联合投资者加入买方财团。
由意大利博诺米家族成立的Investindustrial Group通过一系列投资基金和控股公司进行运作,这些公司各自独立管理,分布在英国、西班牙、瑞士、卢森堡、美国和中国。
意大利博诺米家族目前管理着约44亿欧元的资产。