中国邮政储蓄银行昨日完成定价,定在4.76港元/股,募集资金达到74亿美元,这令其成为两年以来全球最大IPO。
本次IPO是自两年前(2014)阿里巴巴在美上市融资250亿美元之后全球最大型的新股集资活动。
不过这笔高达74亿美元的新股认购离不开六家中国国有企业的鼎力支持,这六家基石投资者包揽了近80%的集资额。
中国船舶工业集团、上海国际港务集团、海航集团、国家电网、中国诚通控股及长城环亚国际投资承诺认购共计58.5亿美元等值股份。该新股将有半年锁定期。
中国邮政储蓄银行先前估值约为500亿美元,略高于账面值。而中国其它的国有银行目前交易价均低于账面值10%至30%。
2015年12月,瑞银集团、加拿大养老基金投资公司、淡马锡、摩根大通、星展银行和国际金融公司共买入邮储银行16.92%的股份,投资额达451亿元,当时其估值为410亿美元。