KKR、TPG支持的中金公司在港招股 最多募资8.1亿美元

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以北京为总部的中国国际金融有限公司在香港启动首次公开募股(IPO)预路演,预计最多募集资金62.8亿港元。

作为中国最大的本土投资银行,中金公司投资方包括KKR & Co,以及TPG Capital。申报文件显示,中金公司将在全球发售6.11亿元H股,发行价为每股9.12-10.28港元。

中金公司将在20月31日确定最终发行价,其股份将于11月9日开始在香港联合交易所有限公司挂牌交易。

中金公司引入了十名基石投资者,将认购36亿港元股份,约占本次IPO规模的60%。

这些基石投资者包括丝路基金、中国移动、中国广核集团、中国南车、宝钢集团等。

中金公司股东之一的全国社会保障基金理事会将出售其持有的股份,占整体发行股数约9%。

中金公司的年报显示,中央汇金投资有限公司是中金公司最大股东,持股比例43.35%。

新加坡政府投资有限公司(GIC)、TPG和KKR各自的持股比例分贝为16.35%、10.3%、10%。

2010年,KKR、TPG、GIC、大东方控股有限公司从摩根士丹利手中购得中金公司股权。

中金公司由摩根士丹利和中国建设银行成立于1995年,双方各自持股35%、42.5%。