高瓴资本、Och-Ziff支持华泰证券45亿美元赴港IPO

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中国证券经纪公司华泰证券将在香港进行首次公开募股(IPO),预计最高募资规模达350亿港元(44.8亿美元),据一份申报文件显示。专注于中国的私募股权公司高瓴资本(Hillhouse Capital)与美国对冲基金Och-Ziff Capital Management位列13家基石投资者名单中。

其它基石投资者包括台湾富邦保险、工银亚洲投资管理有限公司、新华保险、Sequoia Gopher、腾讯控股有限公司创始人马化腾、中国平安资产管理等。

华泰证券将在香港交易所公开发行14亿股份,IPO区间价格为20.68-24.80港元。13名基础投资者合共同意认购19亿美元的华泰股份。

华泰证券是中国最大的证券经纪公司,市场份额达7.9%,将于6月1日上市交易。