总部位于上海的数字化媒体集团分众传媒正积极筹备中国国内A股借壳上市,可能筹资92亿元,据一份被泄露给中国媒体的分众传媒给投资人的分析报告透露。
2013年5月,分众传媒完成由公司创始人和私募基金财团参与的私有化并购交易。此次上市方案对分众传媒估值高达500亿元(80亿美元),而大约两年前完成的私有化交易对公司的估值为37亿美元。
尽管去年开始就有传言称分众传媒谋求港股上市,但最新泄露的材料显示,公司已经放弃在香港上市的计划。
资料显示,分众传媒创始人江南春本人持有分众传媒26.73%股权,而公司的战略投资者方源资本、复星国际、中信资本持股比例分别为19.71%、17.43%、9.85%。
凯雷集团和中国光大结构性投资控股公司也参与了公司的私有化交易,但尚不清楚它们各自持股比例。
据报道,分众传媒将借壳深交所上市的江苏宏达新材料股份有限公司实现A股上市。硅橡胶生产商和经销商宏达新材料位于江苏扬州。交易计划在今夏完成。
成立于2003年,分众传媒业务覆盖中国100多个主要城市。2014年盈利约25亿元,远高于2013年的13亿元,据泄露的文件显示。