伊藤忠商事、正大集团斥资104亿美元认购中信股份20%股权

CITIC

日本贸易商行伊藤忠商事和泰国正大集团计划斥资约800亿港元(104亿美元)认购在香港上市的中国中信股份有限公司20%股权,一则公司公告显示。

正大集团将联合伊藤忠各持50%股份成立合资公司”正大光明”,交易将通过该合资公司进行。

本次协议入股包括两项交易。第一步,正大光明将购买中信集团持有的中信股份10%股权,共24.9亿股(约为45.4亿美元)。中信集团现持有中信股份约78%的股权。

第二步,中信股份将以现金交易方式在之后的数月内向正大光明新发行33.28亿股可转换优先股,总值约为59亿美元。

两项交易的每股认购价格/可转换优先股价格均为13.8港元。

两项交易完成后,假设全部优先股转为普通股,且须完全符合最低公众持股量的规定,正大光明将持有中信股份约20%股权。中信集团仍将为中信股份的控股股东。

正大光明有权提名一名非执行董事和一名独立非执行董事加入中信股份董事会。

中信股份表示,发行的459亿港元可转换股份将用作公司业务发展,以及投资中国经济发展中具有潜力的新兴行业。

三家亚洲综合集团同时签订战略合作协议,开展跨区域和多领域合作。

2014年7月,伊藤忠和正大集团达成了19亿美元的换股协议,进行广泛的商业合作。

2011年,伊藤忠投资约1亿美元于中信在香港的资产管理业务。