复星第三次提高对地中海俱乐部收购报价

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法国度假村集团地中海俱乐部(Club Méditerranée)历时弥久的竞标大战在截止前再次出现转折,原投标人中国企业集团复星国际有限公司已决定将收购报价提高至23.5欧元,这是复星第三次提高报价,较竞争者23欧元的价格高0.5欧元,复星发布的一份公告显示。

复星还同意以24.82欧元的价格收购地中海俱乐部的未偿付可换股债券,高于对手24.41的报价。

新的报价将使交易总价增加5190万欧元。

11月上旬,意大利博诺米家族领导经营的Investindustrial Group旗下子公司Global Resorts SAS提出23欧元的收购价,使总部位于巴黎的Club Med估值达到8.74亿欧元。

美国私募股权投资巨头KKR此次也作为少数联合投资者加入买方财团。

对Club Med的竞标大战开始于去年5月,中国企业集团复星国际联合全球私募股权公司Ardian提出每股17欧元的收购要约

今年6月,在地中海俱乐部首席执行官Henri Giscard d’Estaing的支持下,双方决定将每股报价提高至17.5欧元。

今年8月,法国金融市场监管机构证实,Global Resorts提出以每股21欧元的价格收购Club Med。几天后,复星宣布取消收购计划

但一个月后,复星和Ardian联合中国旅行社U-Tour发起最后还盘,将收购价提高至每股22欧元,使Club Med的估值达到8.39亿欧元。

当时,复星共持有Club Med 18%的股权,而Global Resorts则持有10%的股权。

Global Resorts在新一轮还价中称,其领导的买方财团已从公开市场购买了Club Med股票,目前共持有公司15.9%的股权,且有可能进一步增持至18.9%。

由意大利博诺米家族成立的Investindustrial Group通过一系列投资基金和控股公司进行运作,这些公司各自独立管理,分布在英国、西班牙、瑞士、卢森堡、美国和中国。

意大利博诺米家族目前管理着约44亿欧元的资产。