红杉支持的中国枫叶教育集团完成1.24美元香港IPO

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红杉资本(Sequoia Capital)支持的总部位于大辽宁省连市的中国国际学校运营商枫叶教育集团已在香港联合交易所完成首次公开招股(IPO),共融资9.619亿美元(1.24亿美元),公司的一份监管文件显示。

枫叶教育以每股2.88港元的价格发行3.34亿股股份,获得194倍超额认购,首日挂牌开市集资8.662亿港元(1.117亿美元)。

2008年,红杉资本通过红杉中国成长基金一期(Sequoia Capital China Growth Fund I, L.P.)向枫叶教育投资1.8亿元人民币(2900万美元),获得20%股权。

IPO完成后,红杉资本的持股由22.91%降至17.18%,监管文件显示。

枫叶教育还获得了三位基石投资者的认购。爱德蒙得洛希尔资产管理公司(Edmond de Rothschild Asset Management),国际金融公司和新华资产分别认购2550万股,获得1.9%的股份。

公司表示IPO融资所得将用于在中国主要城市发展和收购新校,保养、翻新及提升现有学校,以及偿还若干银行贷款。

成立于1995年,枫叶教育在中国八个城市运营从幼儿园到高中的34所学校,拥有超过12500名学生。

公司2013年收入较上年同期增长14%,为4.712亿美元(7590万美元),净利润较去年同期略有下降,为1.05亿元人民币(1690万美元)。