风投支持的拉夏贝尔计划2.86亿美元香港IPO

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风投支持的中国多品牌服饰集团上海拉夏贝尔服饰股份有限公司拟在香港进行首次公开招股(IPO),最高融资22.1亿港元(2.86亿美元),公司提交的招股说明书显示。

总部位于上海的拉夏贝尔拟按每股13.98港元至18.2港元的价格发售1.2158亿股普通股。IPO完成后,公司的市值将在8.9亿美元至11.5亿美元之间。

公司的投资者包括君联资本、博信资本、北京高盛和Asia Alternatives Management LLC等。

拉夏贝尔招股说明书显示,君联资本持有公司17.81%的股权,高盛持有3.75%的股权,博信资本及Asia Alternatives Management则各持有8.83%和0.83%的股权。

目前还不清楚这些投资者是否会在拉夏贝尔IPO时出售股份。

北京高盛2013年向拉夏贝尔投资3亿元人民币(4890万美元),购得5%的股份,文件显示。

两位基石投资者,以香港为总部的珠宝和地产巨头周大福及中国特种化学品公司浙江龙盛集团旗下一家子公司,已承诺共认购价值5000万美元的IPO股份。

拉夏贝尔目前经营5个女装品牌,2个男装品牌和1个童装品牌。

公司2013年录得收入62亿元人民币,净利4.13亿元人民币,分别较2013年的38亿和2.6亿元有所较大幅度增长。