复星主导Club Med新一轮要约收购 价值11亿美元

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中国企业集团复星国际已于上周五主导发起对法国度假村集团地中海俱乐部(Club Méditerranée)的最后还盘,新收购要约价为每股22欧元,高于此前的出价,复星发布的一份公司公告显示。

新的要约对Club Med的估值达到8.39亿欧元(11亿美元)。该要约得到了包括其董事长兼首席执行官Henri Giscard d’Estaing在内的公司管理层的支持。

对Club Med的竞标大战开始于去年5月,全球私募股权公司Ardian联合复星提出每股17欧元的收购要约。今年6月,双方决定将每股报价提高至17.5欧元。

这一收购价随即被Global Resorts SAS的出价击败。Global Resorts SAS是意大利博诺米家庭经营的Investindustrial Group的子公司,其提出以每股21欧元的价格收购Club Med,较此前复星和Ardian的最初报价高25%。

此次由复星提出的修订后收购将使中国企业集团发挥更加突出的作用。共同投资者Ardian已将其所持有的约8%的Club Med股份出售给复星,这意味着截至目前复星共持有Club Med 18%的股权,而意大利博诺米家族则持有10%的股权。

中国旅行社U-Tour也加入买家财团。复星表示还计划吸引其他投资者加入投标团,专注于巴西旅游业的企业集团Docas Investimentos也可能会加入。

“复星…四年来一直在开发旅游领域的全球性战略,是Club Med合适的合作伙伴,促使其能受益于中国、巴西、俄罗斯、东南亚等快速发展中国家的增长和发展。”公告显示。

复星表示,投资财团计划保持Club Med在巴黎泛欧交易所上市,且总部仍设在巴黎。

Club Med董事会表示本周将考虑新的出价。