KKR支持的润东汽车集团计划1.38亿美元香港IPO

以江苏省为总部的中国汽车经销商润东汽车集团计划在香港进行首次公开募股(IPO),最高融资1.38亿美元,公司的官方招股文件显示。

润东计划以每股3.58港元至3.98港元的价格发行2.6862亿股股份,最高融资10.7亿港元(1.38亿美元)。

本次IPO融资所得将用于收购及建立14家豪华汽车经销门店。公司也将用融资所得款项的30%偿还银行贷款。

本次IPO将在2014年8月5日截止认购价并定价。

今年2月,有报道称润东计划于2014年上半年在香港IPO,最高融资3亿美元。

美国私募股权投资公司KKR曾于2010年向润东汽车投资1亿美元,所获持股比例并未公布。

润东汽车在中国东部营运超过50家汽车经销门店,主要代理宝马和路虎等豪华汽车品牌。公司2013年净利润为2.484亿人民币(4030万美元),增长172.3%。

美银美林和摩根士丹利将担任润东汽车此次IPO的联席保荐人,安排行包括海通国际及建银国际。