万洲国际香港IPO融资规模缩减至20亿美元

以香港为总部的中国猪肉食品企业万洲国际有限公司已确定其香港首次公开招股的价格,计划以每股6.2港元的价格发售26亿股股份,总融资额为159亿港元(20亿美元),公司的监管文件显示。

此次IPO规模远低于公司此前在4月份披露的50亿美元融资目标。由于市况转差,公司于4月底取消了上市计划

万洲国际计划将部分融资金额用于偿还去年以71亿美元收购美国最大猪肉加工企业史密斯菲尔德食品公司所欠债务。

以北京为总部的另类资产投资公司鼎晖投资(CDH Investments)是万洲国际最大单一股东,持股38.1%。万洲国际管理层持股42.6%。

公司其他股东包括2006年开始投资的高盛(Goldman Sachs)旗下私募股权子公司,以及2009年开始投资新加坡投资公司淡马锡控股(Temasek Holdings)和新天域资本。

上述股东均不会在万洲国际此次IPO中出售股票。

万洲国际的前身为双汇国际,是中国最大的肉制品加工企业河南双汇投资发展股份有限公司的控股股东。