私募支持的绿叶制药确定香港IPO定价范围

总部位于山东烟台的中国制药企业绿叶制药集团正寻求通过香港首次公开募股(IPO)最高融资7.64亿美元,高于此前媒体报道的7.5亿美元,一份合约细则显示。

公司计划以每股5.28港元至5.92港元的价格共发售9.996亿股股份,其中33.2%由现有股东转售。

绿叶制药目前已锁定六名基石投资者,共认购2.8亿美元的股票,占发售规模上限的37%。其中,香港资产管理公司惠理集团有限公司将认购1亿美元的股票,美国生物医疗投资公司奥博资本(OrbiMed Advisors)和上海涌金投资咨询有限公司分别认购5000万美元股份。

2012年3月,鼎晖投资中信资本新天域资本在一笔二级市场交易中,从亚太私募股权投资公司MBK Partners手中收购了绿叶制药的多数股权。交易的具体金额未被透露。

当年8月,这三家私募股权公司联合绿叶制药的创始人团队对公司进行了私有化。当时,公司创始人团队和私募股权公司共同持有绿叶制药92.63%的股份。

私有化交易后,绿叶制药从新加坡股票交易市场中退市。绿叶制药在2004年以”亚洲药业”为公司名称在新加坡主板上市。

根据合约细则,三家私募股权公司将在此次绿叶制药IPO中出售所持部分股权。

成立于1994年,绿叶制药生产50多个上市产品,覆盖抗肿瘤、心血管、内分泌、骨科、消化和中枢神经系统等领域。