私募支持的达内科技拟纳斯达克上市 融资1亿美元

总部位于北京的中国IT培训机构达内科技已经向美国证券与交易委员会提交了上市申请的文件,计划在纳斯达克股票交易所进行股票首发(IPO),最多融资1亿美元。

股票发行的规模和价格尚未确定。

达内科技表示本次IPO融资所得资金将用于为股东提供流动性、通过提供股权激励留住员工以及投资于课程开发、扩大学习中心网络和市场营销等。

IPO之前,公司管理层持股54.7%,其中公司联合创始人兼CEO韩少云持股32.4%,为最大股东。此外,公司投资者高盛(Goldman Sachs)、IDG Capital、集富亚洲(JAFCO Asia)和Connion Capital分别持股29%、23.6%、15%和6.9%。

根据IDC的报告,达内是国内最大的IT培训机构,市场份额达8.3%。截止2013年12月31日,达内科技在全国的教学中心达到92家,2013年培训学生人数为4.645万。

达内科技2013年营收9283.4万美元,同比增长63.38%,净利润1404万美元,同比增长47%。

公司计划以TEDU为股票交易代码。

高盛、瑞信、奥本海默以及Jefferies将作为达内IPO的承销商。

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