中国企业股权发行全球位列第二

今年迄今为止,全球股权及股权相关发行总金额达5,153亿美元,其中中国企业发行金额占全球市场的9.3%,位列第二,仅次于美国企业(发行金额1,808亿美元,市场份额35.1%),汤森路透发布的最新数据显示。

这一时期中国企业股权及股权相关发行总金额达到477亿美元,较2012年同期上涨1.7%。

金融行业以148亿美元的发行金额居各行业榜首,较去年同期增长13.9%,占中国股权及股权相关发行总金额的30.9%。其次为能源和电力行业,发行金额达60亿美元,较去年同期增长67.9%。

中国A股股权及股权相关发行总额达到269亿美元,同比下降8.9%,是自2009年211亿美元以来的前三季度新低。

通过国内证券交易所进行的增发募资金额为230亿美元,占国内发行总金额的85.5%。可转债发行募资39亿美元,占国内发行总金额的14.5%。

自去年年底中国暂缓首次公开发行(IPO)审批以来,中国A股市场一直没有IPO发行,而去年前三季度共有142项A股首次公开发行(IPO),发行总金额达144亿美元。

中国企业在境外证券交易所IPO共22项,发行金额达到59亿美元。在香港证券交易所IPO共14项,发行总额达57亿美元,尽管发行数量下降44%,发行总金额同比增长223.1%。

高盛位居中国企业全球发行承销商排行榜首,总承销金额70亿美元,占市场份额的14.5%,较去年同期增长42.8%。

中信建投(China Securities)位居中国A股市场承销商排行榜首,总承销金额26亿美元,占市场份额9.5%,同比增长184.3%。

根据汤森路透/Freeman咨询,2013年迄今中国企业全球发行总承销费用达8.3亿美元,较去年同期下降42.5%。中信建投(China Securities)获得最高承销费用约6,550万美元,同比增加54.3%,占市场份额7.9%。