TPG以7.15亿美元价格退出恒信金融集团

全球私募股权投资公司TPG(德州太平洋集团)表示公司已经退出中国租赁公司恒信金融集团,以7.15亿美元的价格出售给总部位于上海的海通证券

此前已传出TPG欲出售恒信金融的消息,猜测售价可能为8亿美元左右。本次交易的最后价格低于之前的预测,但仍将为TPG创造良好的回报。

本次退出也表明在中国IPO市场低迷的情况下,私募股权基金仍然能够通过出售和二手交易等非传统途径获得成功退出。

TPG最初于金融危机高峰时期的2008年收购恒信。在那笔结构复杂的收购交易中,TPG用2.88亿美元收购了NIS集团40%多的股份。NIS集团是一家日本金融服务公司,主要为中小型企业提供金融租赁服务。这笔交易同时也给予TPG恒信金融租赁50%的股权。恒信当时是NIS集团的子公司。

在过去五年中,TPG通过与新管理层的合作,帮助恒信金融集团完成了经营业务的重大重组,恒信租赁的整体业务和财务表现有了明显的改善。

2010年和2012年之间,恒信金融的总资产从44亿元人民币增长至105亿元人民币。2011年恒信金融的营业收入为8.965亿元人民币,2012年增长至13.74亿元人民币。

总部位于上海的恒信金融为中国中小型企业提供设备融资服务。其客户行业涵盖传统医疗、印刷、政教、机床工业、节能环保、工程机械等。