中信私募联合管理层提价8.4% 力竞三生制药私有化

中国生物技术公司,三生制药,宣布收到来自于投资集团加价后的私有化收购要约,意欲以3.7亿美元的总价码将总部设于沈阳的制药公司私有化。

此投资集团包括三生制药的CEO娄竞和CPEChina Fund, 一家关注中国并和中信私募基金(CITIC Private Equity)相关联的私募股权基金。

加价后的收购要约将以每美国存托股票(American Depositary Share)16.7美元的价格将三生制药从纳斯达克交易所退出,变为私有公司。三生制药今年2月8日首次宣布私有化交易时的收购价为每美国存托股票15.4美元。

加价后的收购价格比原始收购要约价提高了8.4%。相较公司发布加价消息之前最后一天4月19日的收盘价溢价9.9%,较2012年9月12日最初宣布私有化消息之前最后交易日收盘价溢价44%。

投资集团表示他们将用更多的来自中信私募的可转换债券和三生制药本身的现金来为加价的部分提供资金来源。

几年来,许多引人注目的中国海外上市公司的会计丑闻严重打击了国际投资者的信心。海外上市的中国公司的低估值使得许多中国公司开始寻求私有化,意欲在国内或者香港交易所上市,以期得到更好的估值。

从2010年至2012家,共有25家中国公司已经从美国交易所脱离实现了私有化交易,包括盛大互动娱乐有限公司,中国消防安全集团有限公司,北京北大千方科技有限公司,哈尔滨电气股份有限公司,和同济堂药业,一份最新的学术文章显示。

共有14家中国公司的私有化交易正在进行中,包括分众传媒控股有限公司,7天连锁酒店集团,亚信联创集团股份有限公司,和中国领先建筑材料集团。