2013一季度IPO筹资金额同比下降86.5%

根据汤森路透最新数据,中国企业全球首次公开发行(IPO)筹资金额在2013年一季度总额为7.2亿美元,与2012年第一季度筹资金额53.4亿美元相比下降86.5%。另外,IPO发行数量由58项下降至6项。特别是中国A股首次公开发行(IPO)案例为零,相比去年一季度共47项A股IPO,筹资金额46.7亿美元,表明中国企业IPO市场仍然处于寒冬。

汤森路透表示2013年一季度,中国企业全球股权及股权相关发行(equity and equity linked issuance)共46项,金额达156.8亿美元,仅次于美国(530.2亿美元)和日本企业(158.7亿美元)。其中,发行金额的50.1%通过中国A股市场筹集。中国企业在香港证券交易所发行金额最高,其次为上海证券交易所。

其中,中国民生银行股份有限公司通过上海证券交易所发行A股可转债募资32.2亿美元,为今年迄今中国企业在全球金额最高的发行。

中国企业在香港证券交易所IPO共4项,发行总额达7亿美元,占中国企业全球IPO发行总额的97.4%。中铝矿业国际今年在香港IPO募资4.1亿美元,为今年迄今中国企业发行金额最高的IPO。

在承销商排名榜上,高盛位居中国企业全球发行承销商榜首,总承销金额35亿美元,较去年第一季度增长近6倍。海通证券位居中国A股市场承销商排行榜榜首,总承销金额17.9亿美元,较去年第一季度增长近11倍;瑞银证券(UBS Securities)位列第二,总承销金额16.1亿美元,为中国A股市场排名最高的中外合资券商。

根据汤森路透/Freeman咨询,中国企业全球发行的总承销费用达1.9亿美元,比去年第一季度减少45.1%。瑞银(UBS)获得最高承销费用2250万美元,占市场份额的12.1%。海通证券获得1920万美元承销费用,排名第二。