中金、中信参与私有化收购中国药企科兴控股

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日前,由中金前海发展(深圳)基金管理有限公司、中信并购基金管理有限公司以及多家生物医药公司、投资机构组成的买方团已同意参与私有化收购纳斯达克上市的中国药企科兴控股生物技术有限公司,对其估值约4.018亿美元。

根据协议,买方团将以每普通股7美元现金的价格收购公司。这一价格比公司收到买方团发出的非限定性私有化邀约当日(即2016年2月1日)纳斯达克股票收盘价的30天成交量加权平均价格溢价约32.1%,相对于60日成交量加权平均价格溢价30%,相比2016年2月买方团提出的每股6.18美元的价格溢价约13.3%。

该交易预计将于2017年下半年完成交割。买方团计划由康桥资本、尚珹资本、维梧资本及其各自的关联机构依据投资承诺函提供的资金完成并购交易。

截至2017年6月23日,买方团中的留存股东持有科兴控股约29.5%股份。

2016年2月,科兴控股董事长兼首席执行官尹卫东与赛富基金旗下SAIF Partners IV L.P提议以每股6.18美元的价格收购该公司所有剩余流通股。随后,由中金前海及另外7家中国投资机构组建的买方团提出了每股普通股7美元的竞争性要约。

然而5个月后(2016年9月),一家美国的投资机构也加入了争夺科兴生物私有化交易的行列,据参与竞标的管理层及内部人士透露。在此前不久,科兴控股研发的突破性疫苗在中国刚获得了生产批准。

科兴控股创办于1993年,是一家总部位于北京的生物制药企业。该公司自成立以来已相继推出了针对肠道病毒EV71、甲型肝炎、乙型肝炎、季节性流感、H5N1型高致病性禽流感及H1N1型猪流感等多项疫苗。其中,由该公司研发的手足口病(肠道病毒71型)疫苗于去年获批上市。